service
事業案内
教育セミナー事業
企業向け金融教育セミナー
福利厚生として従業員の方々へ金融教育セミナーを実施しております。
将来のお金について不安があると、今の報酬に不満が出ることもあります。
お金について学ぶことで、将来のお金に関するリスクをコントロールすることができます。
従業員の皆様の将来の不安を取り除き、企業にとっても雇用継続率に寄与できる金融セミナーを展開しております。
FP向け教育セミナー
もっと世の中に貢献を。そんな想いから、非営利活動や人材の教育などにも積極的に取り組んでいます。
よりよい社会づくりと金融業界の発展のために展開しております。
相続セミナー
相続には、『相続』と家族同士で争ってしまう『争族』、『相続』に家族の『心』がこもった、想い続ける『想続』があります。争ってしまう相続の原因の殆どはコミュニケーション不足によるものです。相続人や被相続人の感情の整理に伴走しながら心のこもった相続を実現するためのセミナーを展開しております。
FP事業
私たちはファイナンシャルアドバイザーの本来の目的である「あなたの生涯価値の向上（人生のベストコンディション）」に注力していきます。
お客様とじっくり向き合い、問題解決に焦点を当てたサービスを提供しています。人と人とのつながり、信頼関係を大切に、お客様一人ひとりの人生を支える。パートナーとして末永くお付き合いできるよう、専門性と感性を磨いております。
当社は、金融のプロフェッショナルとして、多くのお客様の満足を引き出しながら社会貢献に寄与すると同時に、「金融」と「保険」の両方を扱いクライアントの人生のベストコンディションを追及していきます。
手厚いサポートをしてまいります。
コンサルティングの流れ
カウンセリングからアフターサービスまで安心してお任せ下さい。
丁寧なヒアリングを通じて、お客様が求める成果やリスク保全の希望などをしっかりと把握します。
お尋ねした内容については、弊社プライバシーポリシーに基づき、秘密厳守します。
安心して率直なご意見をお聞かせください。
初回のご相談
丁寧なヒアリングを通じて、お客様が求める成果やリスク保全の希望などをしっかりと把握します。
また、資産状況や保険状況を把握するため資料をご提出いただきヒアリングを深めていきます。
必要に応じて、ご家族やご親族などからもお話をお伺いさせてます。
具体策の提案
お客様が抱えるお悩みの解決策や、パフォーマンス向上に役立つ具体策をご提案いたします。
弊社は、クライアントの利益を最優先にした提案をいたします。
証券会社・保険会社ほか、各種金融機関への諸手続きについては、当社で手配・管理が可能です。
急な相場変動にも迅速に対応し、臨機応変にお客様とリレーションいたします。
継続的なアフターサポート
生命保険・資産ポートフォリオの見直し、万一のときの保険金・給付金の受け取りなど、アフターサービスとして継続的にクライアントのサポートを行います。
長期にわたり安心しておまかせください。
企業コンサル事業
お客様の資産運用・生命保険に関するサービスだけでなく、財務・会計・人事・事業承継などの企業経営者が抱えるあらゆる課題を包括的に解決するサービスも提供します。
自社の強み・こだわり
当社単独では解決が難しい課題でも、提携する専門家（公認会計士・税理士・弁護士・司法書士・不動産鑑定士・社会保険労務士など）と連携しサポートすることができます。
