【手書きライフプランニング】短時間で現状把握と将来設計ができる！さいたま市北浦和駅西口

2022年4月からガソリン、食品、電気ガス、銀行手数料などの値上げラッシュですね。

まだまだ子育て真っ最中で、これから教育費のピークがきそうだったり、老後の資金だったり、心配はつきません。

でも、漠然と不安になっていても解決はしません。

「手書きライフプランニング」は、収入と支出を手書きで書き出すことによって、細かい情報入力が必要ないので、現状把握と本当に注意する時期や金額、そしてお客様にとってベストコンディションを追求したライフプランニングを提案できます。

さいたま市の方、必見です！

 

ライフプランニングで何が分かるの？

• 今現在の家計がどんな状況か
• どの時期にいくら必要なのか
• 本当に資金不足なのはいつなのか
• 将来に向けて今何をするべきなのか

 

手書きだと何が違うの？

ライフプランニングは色んな所でやっていますが、きっちり情報を入力する作業はかなり時間がかかります。

1日では終わらないことも。。。

ただ、せっかく長い時間をかけてつくりあげたライフプランも数年後には状況が変わり、少しずつずれてきます。

そのたびに、また長い時間をかけてライフプランニングの作業をするのは面倒ですよね？

その都度すぐに現状把握をして、今何をするべきか確認したほうが、漠然とした不安を減らし、効率的な時間を過ごせます。

 

具体的にどういったことをやるの？

1. 収支と支出を聞いてザックリ紙に書きます
2. できた表で現状把握と課題箇所の確認
3. 無理のない解決方法を一緒に考えます
4. 次回来店時に見やすくまとめ、ポイントを添えた表をお渡しします

※所要時間1時間程になります

 

体験されたお客様の声

「老後の資金不足が分かりました」

老後の資金が足りないことが分かり、具体的に解決方法を教えてもらい、実践してみようと思いました。（38歳女性）

 

「漠然とした不安がなくなりました」

教育資金が足りるか不安でしたが、表にしたらなんとか乗り切れることが分かり安心しました。そして他の課題も分かりました。（43歳女性）

 

「丁寧に説明してくれたので安心して話を聞けました」

保険代理店って、はじめは怖いイメージがありましたが、とても親しみやすく丁寧に分かりやすく説明してくれたので、子供と一緒でしたが安心して聞けました。（31歳女性）

 

手書きライフプランニングお申込み方法

ご相談項目は「手書きライフプランニング」を選択をお願いいたします。

お申込みはこちらから

 

参加費

無料

ドリンクもご用意しております。

 

場所（さいたま市「北浦和」駅西口徒歩6分）

住所：埼玉県さいたま市浦和区常盤10-9-14斎藤ビル2F　「よくわかる保険の相談窓口」

JR京浜東北線「北浦和」駅西口より徒歩6分

 

持ち物

下記情報で分かる範囲のもの

• ご夫婦の収入（給与、各種手当）
• 資産
• 支出等の情報（食費、光熱費、住宅ローン、各種税金、住宅ローン、通信費、教育費）

 

書き出すことによって短時間で不安を安心に変える

勉強や仕事も、焦って手がつかなくて、時間ばかり過ぎていくといった経験はありませんか？

「目にみえること」はとてもシンプルで分かりやすく、いろんなことに気づけます。

思いつくままに書き出すことによって、優先順位や新たな課題が分かったり、大変だと思っていたことがすぐに解決したりすることがあります。

そして経験豊かなファイナンシャルプランナーがお客様にとって負担が少なく解決できる方法を一緒に考えることによって、短時間で不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。

そして、毎年変わりゆく家計状況の課題を一緒に考えていく伴走者になります。

ぜひこの機会に「手書きライフプランニング」を試してみませんか？

 

お気軽にお申し込みください(^^)/

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