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保険別アドバイス

よくわかる保険の相談窓口でお客様から受けている相談内容に対して、実際にどうアドバイスしているのかご紹介します。

ADVICEアドバイス / 法人の方へ

社長業は超ハイリスク請負業です。なぜなら会社経営が傾いた場合、家屋敷含め全財産を担保に入れて事業経営をしているからです。つまり、今後は正しく税金の仕組みを理解し社長の可処分所得をいかに増やし、事業継続の為の資金を蓄えておく必要があります。ですが、実態は的確なアドバイスができる金融パーソンは多くありません。経営者と企業を公私平行して考える。私たちは社長の可処分所得を増やしていく為、次世代への残余財産を増やしていく為の具体策をご提案致します。

飯津 大翼

Q1従業員向けのサービスはなにかありますか

従業員の金融知識向上の為、確定拠出・確定給付年金導入企業への投資教育や勉強会を開催することができます。また、従業員向けライフ・プランニングの作成、保険・住宅ローン・年金相談なども承ります。


安藤 信幸

Q2役員、従業員の退職金について聞きたい

会社状況に合わせた退職金準備の提案を始め、事業継承等と考慮した役員退職金プランニングをご提案します。


大塚 辰徳

Q3資産運用や加入保険など毎月アドバイスが欲しい

当社は生命保険・損害保険・金融商品の管理及び運用コンサルティングを契約者様サービスとしてご提供させていただいております。毎年の決算月に合わせた加入保険一覧表の作成と会社の状況に合わせた資産運用や管理のアドバイスをさせていただきます

このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

法人のお客様との実際のやりとりをご紹介いたします

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